1. Spaceships (Patitucci) - 5:57
2. Joab (Beasley) - 4:52
3. If You Don't Mind (Patitucci) - 5:23
4. Scophile (Patitucci) - 6:06
5. Greatest Gift (Patitucci) - 5:26
6. From A Rainy Night (Witham) - 5:02
7. Junk Man (Beasley/Patitucci) - 2:49
8. Two Worlds (Patitucci) - 6:18
9. Backwoods (Patitucci) - 3:17
10. They Heard It Twice (Patitucci) - 4:09
11. 'Trane (Patitucci) - 5:16
12. Through The Clouds (Miller) - 4:28