세션 멤버에서 세계정상의 밴드로 성장하기까지 25년 동안 TOTO 가 남긴 음악을 모두 모았다. 밴드 최초의 히트곡 Hold The Line 을 비롯해 20년이 지난 지금도 빛나는 감각을 자랑하는 80년대 히트곡 Africa, Rosanna, 그리고 제프 포카로의 사망에도 꾸준히 화려한 음악을 선사한 토토의 곡을 두장의 CD 에 담아놓았다. 80년대에 발표된 앨범에서 토토멤버의 연주가 들어가지 않은 앨범을 찾기 어려울 것이라는 말이 결코 농담이 아닐 정도로, 토토의 감각적인 연주는 지금도 녹슬지 않는다.

* 한장짜리 에센셜을 두장짜리로 확대 보완한 토토음악의 결정판

[CD-1]
1. Rosanna
2. Stop Loving You
3. Hold The Line
4. Caught In The Balance
5. 99
6. The Other Side
7. I Won't Hold You Back
8. Africa
9. Don't Chain My Heart
10. 2 Hearts
11. Waiting For Your Love
12. Make Believe
13. Goodbye Elenore
14. Home Of The Brave
15. How Does It Feel
16. The Road Goes On

[CD-2]
1. I Will Remember
2. Georgy Porgy
3. Just Can't Get To You
4. Pamela
5. Baby He's Your Man
6. I'll Supply The Love
7. Holyanna
8. The Turning Point
9. If You Belong To Me
10. Can You Hear What I'm Saying
11. Slipped Away
12. Dave's Gone Skiing
13. Without Your Love
14. Stranger In Town
15. Till The End
16. I'll Be Over You