재즈 역사상 가장 감미로운 알토 색소폰 연주를 들려줬던 명인으로 평가받는 폴 데스몬드와 재즈 기타의 진정한 거장 짐 홀이 함께 한 쿨 재즈의 명작. 감미로운 보사노바의 기운이 느껴지는 부드러운 색소폰 연주와 영롱한 기타 연주의 아름다운 조화가 더 없는 감동으로 전해지는 작품이다. 두 거장이 RCA 레이블에 남긴 [Bossa Antigua]와 더불어 일청을 권하는 추천작!!

1. Glad To Be Unhappy
2. Poor Butterfly
3. Stranger In Town
4. A Taste Of Honey
5. Any Other Time
6. Hi-Lili, Hi-Lo
7. Angel Eyes
8. By The River Sainte Marie (Bonus Track Not On The Original Lp)
9. All Across The City (Bonus Track Not On The Original Lp)
10. All Through The Night (Bonus Track Not On The Original Lp)