[CD-1]
1. 실버벨
2. 고요한 밤
3. 화이트 크리스마스
4. 북치는 소년
5. 노엘
6. 크리스마스 이브에 오시는 이
7. 가브리엘 천사
8. 축하하오 기쁜 크리스마스
9. 그 아기 누굴까
10. 오 거룩한 밤
11. 참 반가운 신도여
12. 천사들의 노래가
13. 천사 찬송하기를
14. 귀여운 아기가
15. 말구유에 누워서
16. 영광 돌리세
17. 동방박사 세 사람
18. 왕들의 행진
19. 만백성 기뻐하여라
20. 오 크리스마스 트리
21. 징글벨

[CD-2]
1. 루돌프 사슴코
2. 울면 안돼
3. 장식하세
4. 창 밖을 보라
5. 크리스마스 폴카
6. 탄일종
7. 북 치는 소년
8. 기쁘다 구주 오셨네
9. Last Christmas (라스트 크리스마스)
10. White Christmas (화이트 크리스마스)
11. O Christmas Tree (오 크리스마스 트리)
12. Away In A Manger (그 어리신 예수)
13. Christmas Is Coming (크리스마스가 다가와요)
14. We Wish you Merry Christmas (즐거운 성탄절이 되기를)
15. 루돌프 사슴코 (캐롤 노래방)
16. 울면 안돼 (캐롤 노래방)
17. 징글벨 (캐롤 노래방)
18. 북치는 소년 (캐롤 노래방)
19. 탄일종 (캐롤 노래방)
20. 루돌프 사슴코 (어린이 동화)
21. 크리스마스 선물 (어린이 동화)