벨기에 출신의 하니코니 주자 투츠 틸레망스와 케니 워너의 2001년 듀오 라이브 레코딩. 잔잔하고 서정적인 케니의 피아노 연주에 투츠의 넉넉하며 따스한 하모니카 연주가 흐뭇한 웃음을 짓게 만드는 본작은 귀에 익숙한 곡들이 대부분으로 원곡의 멜로디를 크게 흔들지 않는 상태에서 두 뮤지션의 자연스런 교감이 어우러지고 있다. 연주의 깊고 낮음을 떠나, 숙련된 두 뮤지션이 들려주는 이 미적 유혹은 결코 가볍지 않음에 그 가치가 있다.

1. Dolphin Dance
2. The Dolphin
3. All The Way - My Way
4. Tender Is The Night
5. You Must Believe In Spring - Windmills Of Your Mind - I Will Wait For You
6. Smile
7. Inspiration
8. Sicilienne
9. Windows
10. Time Remembered - Very Early
11. Autumn Leaves
12. Disney Medley: When You Wish Upon A Star - Someday My Prince Will Come
13. What A Wonderful World