세계적인 스타 그룹으로 발돋움하며 시작된 70년대 중반의 쉼없는 투어는 그 고단함을 이겨내지 못한 핵심멤버 Mauro Pagani의 탈퇴를 초래하게 되는데, 그를 대신하여 It's a Beautiful Day의 Greg Bloch를 영입하고 자신들의 레이블 Zoo를 통해 발표한 77년 앨범으로 당시 멤버들이 겪었던 타지 생활의 어려움을 음악적으로 표현한 작품이다. 장렬한 음악적 테크닉이 듣는 이들을 결코 실망시키지 않는 앨범이다.

1. Peninsula
2. Jet Lag
3. Storia In LA
4. Breakin' In
5. Cerco La Lingua
6. Meridiani
7. Left-Handed Theory
8. Traveler