1. 눈물젖은 두만강 (김정구)
2. 칼멘야곡 (백설희)
3. 마음의 사랑 (박재홍)
4. 꽃마차 (은방울)
5. 남강의 추억 (고운봉)
6. 임전 화풀이 (황금심)
7. 수박타령 (김정구)
8. 가버린 영아 (오기택)
9. 파도 (배호 (신행일)
10. 목포의 눈물 (은방울)
11. 휘파람 불며 (박재홍)
12. 한강 (심연옥)
13. 기다리겠어요 (남인수)
14. 효녀 심청 (김용만)
15. 홍콩 아가씨 (은방울)
16. 갈대의 순정 (박일남)
17. 만리포 사랑 (박경원)
18. 바보같은 사나이 (박일남)