1. 대지의 항구 (백년설)
2. 알뜰한 당신 (황금심)
3. 오월의 노래 (김정구)
4. 짝사랑 (은방울)
5. 아리조나 카우보이 (명국환)
6. 돌아가자 하동포구 (박재홍)
7. 청산유수 (김용만)
8. 희야 (윤일로)
9. 안개속으로 가버린 사랑 (배호 (신행일)
10. 바다의 교향시 (김정구)
11. 홍도야 울지마라 (은방울)
12. 기타부기 (윤일로)
13.. 안개낀 장충단 공원 (배호 (신행일)
14. 해변의 여인 (은방울)
15. 울리는 경부선 (남인수)
16. 이생수첩 (박재홍)
17. 남원의 애수 (김용만)
18. 산팔자 물팔자 (백년설)