4차례의 그래미상에 빛나는 달라스 출신의 검은 진주 Erykah Badu의 97년 센세이션 데뷰작 [Baduizm]의 스페이셜 에디션반!!! 네오소울의 미래를 제시했다는 평가와 함께 98년 베스트 뉴 아티스트 노미닛, 베스트 R&B 앨범 수상, 싱글 "On & On"는 베스트 여성 R&B 보컬 퍼포먼스상을 수상했었다. R&B계의 Billie Holiday라는 칭송과 함께 최고의 재즈베이시스트 Ron Carter마저 반하게 했던 그녀의 매력이 담긴 최고의 앨범이라 할 수 있겠다. 보너스 디스크에는 라이브 포퍼먼스와 각종리믹스트랙들이 추가되어있다.

Erykah Badu (vocals, keyboards, programming); Madukwu, N'Dambi (vocals); Bob Power, Tone The Backbone (various instruments, programming); Ike Lee III (keyboards, programming); Ron Carter (bass); John Meredith (drum programming)

[CD-1]
1. Rimshot (Intro)
2. On & On
3. Appletree
4. Other Side Of The Game
5. Sometimes [Mix #9]
6. Next Lifetime
7. Afro (Freestyle Skit)
8. Certainly
9. 4 Leaf Clover
10. No Love
11. Drama
12. Sometimes...
13. Certainly (Flipped It)
14. Rimshot (Outro)

[CD-2]
1. On & On [Jazz Mix][*]
2. On & On [Da Boom Squad Remix] [*]
3. Appletree [2b3 Summer Vibes Mix] [*]
4. Appletree [Live][*]
5. Next Lifetime [Linslee Remix] [*]
6. Child With The Blues [*] - Erykah Badu, Terence Blanchard