1. Fm (Becker/Fagen) - 4:50
2. Black Friday (Becker/Fagen) - 3:33
3. Babylon Sisters (Becker/Fagen) - 5:51
4. Deacon Blues (Becker/Fagen) - 7:26
5. Bodhisattva (Becker/Fagen) - 5:16
6. Hey Nineteen (Becker/Fagen) - 5:06
7. Do It Again (Becker/Fagen) - 5:56
8. Peg (Becker/Fagen) - 3:58
9. Rikki Don'T Lose That Number (Becker/Fagen) - 4:30
10. Reelin' In The Years (Becker/Fagen) - 4:35
11. East St. Louis Toodle-Oo (Ellington/Miley) - 2:45
12. Kid Charlemagne (Becker/Fagen) - 4:38
13. My Old School (Becker/Fagen) - 4:46
14. Bad Sneakers (Becker/Fagen) - 3:16