미개봉으로 자켓 세로면 한쪽이 약간 탈색됨

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1. 비목 - 메조소프라노: 강화자
2. 동심초 - 테너: 엄정행
3. 봉숭아 - 소프라노: 김영자
4. 못잊어 - 테너: 엄정행
5. 사월의 노래 - 소프라노: 송광선
6. 어머니 마음 - 메조소프라노: 정영자
7. 풀따기 - 바리톤: 박수길
8. 고향 그리워 - 소프라노: 곽신형
9. 고독 - 메조소프라노: 박영수
10. 뱃노래 - 테너: 엄정행
11. 선구자 - 테너: 엄정행
12. 명태 - 바리톤: 오현명
13. 물새 - 테너: 엄정행
14. 옛동산에 올라 - 소프라노: 박순복
15. 동무생각 - 메조소프라노: 백남옥
16. 달밤 - 테너: 신영조
17. 언덕에서 - 테너: 김호성
18. 도라지꽃 - 소프라노: 이혜선
19. 산들바람 - 테너: 엄정행
20. 얼굴 - 소프라노: 송광선
21. 비가 - 테너: 엄정행