미개봉으로 자켓 세로면 한쪽이 약간 탈색됨

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1. 산유화 - 소프라노: 이혜선
2. 들국화 - 메조소프라노: 백남옥
3. 남촌 - 테너: 엄정행
4. 봄처녀 - 메조소프라노: 정영자
5. 기다림 - 바리톤: 오현명
6. 그리움 - 소프라노: 송광선
7. 봄이 오면 - 테너: 신영조
8. 가려나 - 소프라노: 김영자
9. 금강에 살으리랏다 - 테너: 김진원
10. 석굴암 - 테너: 김호성
11. 청산에 살리라 - 테너: 엄정행
12. 사공의 노래 - 테너: 엄정행
13. 가고파 - 테너: 엄정행
14. 떠나가는 배 - 테너: 엄정행
15. 내마음 - 테너: 엄정행
16. 고향생각 - 테너: 김진원
17. 달무리 - 메조소프라노: 강화자
18. 코스모스를 노래함 - 소프라노: 박순복
19. 오라 - 바리톤: 박수길
20. 니나 - 소프라노: 곽신형
21. 그리운 금강산 - 테너: 엄정행
22. 황혼의 노래 - 메조소프라노: 박영수
23. 꽃구름 속에 - 소프라노: 이재숙