2 for 1 스무스재즈의 진수!
라틴 재즈, R&B, 팝보컬과 28곡으로 이루어진 세련된 연주와 노래, 그리고 최고의 아티스트!

[CD-1]
1. Only You - 아투로 산도발(feat. Patti Austin)
2. Shine A Light -죠나단 버틀러
3. More Precious Than Gold - 클럽 1600
4. Operator -인너 쉐이드 (feat. Mark Withfield)
5. One Last Cry - 킴 워터스
6. Shall We Dance -Loston Harris
7. Blue Light - Maysa
8. My Love - 폴 테일러 (feat.Portrait)
9. Morning Light - Marcus Johnson
10. Stevie (Wonderful) -Gregg Karukas
11. Somewhere - 데이브 그루신 (fat. John secada)
12. Love Is A Curious Thing - David Mann
13. The Other Side Of The World -J.버틀러
14. Rain Drops Keep Fallin' On My Head - 버트 배커랙 (feat. ben folds five)

[CD-2]
1. More Than You Know - 제인 몬하이트
2. Spend The Night - 클럽 1600 (feat. VINIX)
3. Do Nothin' Till You Hear From Me- 로스톤 해리스
4. Just The Way You Are-Arturo Sandoval
5. After All This Time - Jonathan Butler
6. Tito - Arturo Sandoval (feat.Tito Puente)
7. Just A Little Lovin' - T.S. 몽크 (feat.Patricia Baber)
8. Now I Know What I've Missed- Gerry Mulligan (feat.Patti Austin)
9. Point Of Presence - Sergio Salvatore
10. Compliments - Maysa
11. Dear Ruby - T.S. 몽크 (feat.Kevin Mahogany)
12. Suddenly - T.S. Monk (feat.dianne Reeves/Nnenna Preelon)
13. Para Ti - Sammy Peralta
14. One Less Bell To Answer - Burt Bacharach (feat.Sheryl crow)