샤크라, 캔, 김현성, 김지현이 키스 프렌즈의 이름으로 다시 한번 뭉쳤다! 캔(CAN)이 부른 애절한 분위기의 락 발라드인 '하루만', 김지현이 부른 라틴댄스풍의 '비련', 샤크라 황보의 보컬이 돋보이는 곡 'Never,Ever'등이 수록되어 정상급 가수들의 목소리를 한 앨범에서 만날 수 있게 되었다! Sixpence, G4, JUDY 같은 신인 가수들의 참여도 돋보인다. 곧 발매될 스타들의 정규앨범 음악 스타일을 먼저 느껴볼 수 있는 기회! 올 가을과 어울리는 잔잔하고 분위기 있는 곡들로 가득 채웠다.

1. You, The Thumb Up - G4
2. 거봐 - 김현성
3. Never, Ever - 샤크라(Chakra)
4. 하루만 - 캔(Can)
5. 비련 - 김지현
6. Higher - Sixpence
7. It'S Over - Judy
8. 아파서 - Village.M