[CD-1 : 최진희 카페]
1. 카페에서
2. 사랑의 미로
3. 내 인생의 물결
4. 침묵
5. 우린 너무 쉽게 헤허졌어요
6. 상처
7. 이별앞에 서서
8. 내가 만든 이별
9. 꼬마인형
10. 어머니
11. 강변에서
12. 사랑을 할줄 몰라
13. 믿을 수 없어
14. 사랑 하나
15. 그대 술잔에
16. 이별을 위한 건배

[CD-2 : 이명주 디스코]
1. 사랑의 이름표
2. 애오라지
3. 무효
4. 꽃바람 여인
5. 보고싶어요
6. 바람같은 사람
7. 아리랑 처녀
8. 해바라기 꽃
9. 카스바의 여인
10. 미운인지 그리움인지
11. 니가 올래 내가 갈까
12. 사랑과 인생
13. 누이
14. 사랑은 나혼자 하나
15. 먼 훗날
16. 남자의 눈물