[CD-1]
1. 모닥불 (박인희)
2. 북한강에서 (정태춘)
3. 그 겨울의 찻집 (조용필)
4. 내 마음 갈 곳을 잃어 (최백호)
5. 긴 머리 소녀 (둘 다섯)
6. 축제의 노래 (트윈폴리오)
7. 너 (이종용)
8. 끝이 없는 길 (박인희)
9. 고목나무 (장욱조)
10. 내 청춘의 빈잔 (조용필)
11. 시인의 마을 (정태춘)
12. 하얀 손수건 (트윈폴리오)
13. 나그네길 (전영록)
14. 무정블루스 (강승모)
15. 보고싶은 얼굴 (최백호)
16. 님그림자 (노사연)

[CD-2]
1. 촛불 (정태춘)
2. 영아 (김민수)
3. 웨딩케이크 (트윈폴리오)
4. 돌아오지 않는 강 (조용필)
5. 어디쯤 가고 있을까 (전영)
6. 하얀 조가비 (박인희)
7. 이 거리를 생각하세요 (장은아)
8. 입영전야 (최백호)
9. 방랑자 (박인희)
10. 잊혀진 계절 (이용)
11. 떠나가는 배 (정태춘)
12. 더욱 사랑합니다 (트윈폴리오)
13. 그대는 나는 (송골매)
14. 밤배 (둘다섯)
15. 세월이 가면 (박인희)
16. 킬리만자로의 표범 (조용필)