"평론가들은 이 팀을 Super Trio라 추켜세웠다. 본 Dj는 평소 평론가들의 과장법에 자주 딴죽을 거는 편이지만 이번엔 가만 있으련다. 세 명 모두 이 앨범에서 정말 멋진 연주와 노래를 들려준다. 그런데 한 가지 아쉬운 것은 'Eric Clapton'은 계속 뻗어 나갔는데 'Jack Bruce'는 왜 그러지 못했을까." - 배철수

1. I Feel Free
2. N.S.U
3. Sleepy Time Time
4. Dreaming
5. Sweet Wine
6. Spoonful
7. Cat's Squirrel
8. Four Until Late
9. Rollin' And Tumblin'
10. I'm So Glad
11. Toad