1980년작인 이 앨범은 1981년 최우수 재즈음반부문에서 그래미상을 수상한 이래, 국제적으로는 물론 국내에서도 재즈의 기본 레퍼터리로 자리매김된 명반이다. 론 카터, 랄프 맥도널드, 하비 메이슨으로 이루어진 막강한 리듬섹션위에 마법에 가까운 키보드 터치로 다양한 분위기를 연출해내는 밥 제임스의 키보드와 지성미와 서정성을 겸비한 얼 클루의 클래식 기타가 완벽한 조화를 이루고 있다. (1981년 그래미상 수상작)

1. Kari
2. Afterglow
3. Love Lips
4. Mallorca
5. I`Ll Never See You Smile Again
6. Winding River
7. Jazz Jam