[CD-1]
1. 총각파티 (Inst.)
2. 멋쟁이
3. 춘천가는 기차
4. 그렇더라도
5. 일생을
6. 연애
7. 비가와 (Inst.)
8. 달의 몰락
9. 그런대로 (Inst.)
10. Where Are You
11. 동네
12. 거짓말도 보여요
13. 사랑에 빠졌네
14. 크리스마스에는 (Duet 김혜원)

[CD-2]
1. 그대니까요 (Duet 차은주)
2. 오랜만에
3. 왜 그래
4. 언제나 그댈
5. 사과나무
6. 이 길은 언제나 (Inst.)
7. 까만 치마를 입고
8. Let It Out
9. 나의 그대는
10. 그대 안의 블루 (Inst.)
11. 연습실에서
12. 그럼에도 불구하고
13. 끝난건가요