한국 가요사의 산증인, KBS가요무대를 통해 가장 많이 소개된 가요 오리지널 원음을 모은앨범! 1985년부터 20년 동안 이어오는 잔잔한 향수와 추억이 담긴 전통가요의 명가! 105곡으로 이루어진 두 번째 앨범!

[CD-1]
1. 영등포의밤/오기택
2. 나침반/설운도
3. 조약돌/박상규
4. 당신은 누구시길래/심수봉
5. 꿈길/은희
6. 외길/어니언스
7. 눈동자/이승재
8. 원점/설운도
9. 비내리는 명동/배호
10. 수은등/김연자
11. 고향의 그사람/임희숙
12. 돌아오지 않는 강/조용필
13. 공항의 이별/문주란
14. 보고싶은 얼굴/현미
15. 떠나야 할 그사람/신중현과 뮤직파워

[CD-2]
1. 사랑은 계절따라/박건
2. 우수/남진
3. 두고온 사랑/남상규
4. 코스모스 피어 있는 길/김상규
5. 신사동 그사람/주현미
6. 맨발의청춘/최희준
7. 이별의 국제공항/이성애
8. 서글픈 사랑/이미배
9. 마음이 고와야지/남진
10. 정주고 내가 우네/김연자
11. 비/이용복
12. 사랑은 아직도 끝나지 않았네/조용필
13. 만날때와 헤어질때/루비나
14. 나는가야지/이성애
15. 잃어버린 30년/설운도

[CD-3]
1. 가거라 삼팔선/남인수
2. 너와 나의 고향/문주란
3. 꿈은 사라지고/조영남
4. 황포돗대/이미자
5. 맹꽁이 타령/하춘화
6. 럭키 서울/현인
7. 이정표/이미자.백설희
8. 두메산골/배호
9. 세월이 가면/박인희
10. 서귀포를 아시나요/조미미
11. 빈대떡신사/한복남
12. 사랑의 미로/김현자
13. 전화통신/남백송.심연옥
14. 해변의여인/김치켓
15. 안개/정훈희

[CD-4]
1. 삼팔선의 봄/조영남
2. 홍콩아가씨/최정자
3. 고향의그림자/박일남
4. 감돌이와갑순이/김세레나
5. 백마야울지마라/명국환
6. 꿈속의사랑/남진
7. 아씨/이미자
8. 고향이 좋아/김상진
9. 그때 그사람/심수봉
10. 낙엽 따라 가버린 사랑/차도균
11. 기러기아빠/이미자
12. 진고개 신사/최희준
13. 백마강/현인
14. 그겨울의 찻집/조용필
15. 그사람 이름은 잊었지만/박건

[CD-5]
1. 돌아가는 삼각지/배호
2. 바닷가에서/패티김
3. 감격시대/남인수
4. 고향에 찾아와도/박일남
5. 석류의 계절/정은숙
6. 꼬집힌 춧사랑/남인수
7. 검은 장갑/남진
8. 가을편지/최양숙
9. 흑산도 아가씨/나훈아
10. 사막의 한/고복수
11. 녹슬은 기찻길/나훈아
12. 나는 열일곱살이예요/신카나리아
13. 당신/김상진
14. 화와이 연정/패티김

[CD-6]
1. 남원의 애수/김용만
2. 삼백리 한려수도/이미자
3. 꽃마차/진방남
4. 한강/심연옥
5. 사랑이 메아리 칠때/나훈아
6. 미워도 다시한번/남진
7. 푸른날개/박재란
8. 누가 울러/배호
9. 여고시절/이주랑
10. 부부/부부듀엣
11. 고향의 강/남상규
12. 외로운 가로등/이미자
13. 비의 탱고/도미
14. 미사의 종/나애실
15. 이별의 종착역/남진

[CD-7]
1. 달도 하나 해도 하나/남인수
2. 강남달/신카나리아
3. 아메리칸 마도로스/고봉산
4. 해운대 엘레지/손인호
5. 청포도 사랑/도미
6. 밀짚모자 목장아가씨/은방울자매
7. 불나비/김상국
8. 눈이내리네/루비나
9. 아메리칸 차이나타운/백설희
10. 초우/패티김
11. 울어라 기타 줄아/고봉산
12. 잊혀진 계절/이용
13. 보슬지 오는 거리/조영남
14. 꽃집아가씨/윤형주
15. 서울이여 안녕/이미자