아웃박스에 휘손이 많으나 자켓과 CD는 새것처럼 양호한 상태.

[CD-1]
1. 신라의 달밤 (Swing) - 이우창
2. 일기 - 캔디맨(Candy Man)
3. 카리스마 - Billy
4. Yo! 어데고? - Big Brothers Family
5. Spring - 플라워(FLOWER)
6. Shout Out - CB MASS
7. 모르겠어요 - Lazy Bone
8. 예감 - Candy Man
9. 내일까지만 - Red+


[CD-2]
1. 신라의 달밤 (Triphop) - Big Brothers Family
. 지독한 노래 - Crying Nut
3. 밤의 황제 - Big Brothers Family
4. Hero - 불독맨션
5. 정말 싫어 - 디바
6. Wild & Sweet - Gorilla Biscuit
7. 봄 따라 가버린 사랑 - Red+
8. 멍든 마음 손에 들고 - 한대수
9. 신라의 달밤 (Ballard) - 이우창