외부케이스의 생활기스를 제외하고 전체적으로 새것처럼 양호한 상태.

[CD-1: 樂]
1. 함께 있음을 (합창곡)
2. STAY (DJ DOC(디제이덕))
3. 아직 난 (성시경)
4. 길들여진 하루 (유리상자)
5. 마지막까지 (조성모, 이지훈)
6. YUCKA SQUAD (양동근)
7. 그대안의 하루 (K2 김성면)
8. 그대 떠난후 (이정봉)
9. 슬픈약속 (김시영)
10. 약속(CLUB VERSION) (GOD)
11. STAY(CLUB VERSION) (DJ.DOC)
12. 새벽향기 (연주곡)
13. 너에게로 (이경섭)


[CD-2: ROCK]
1. 민물장어의 꿈 (신해철)
2. JULIA (MOONCHILD)
3. BLOOMING (양파)
4. SECOND TURNING (DR.CORE 911(닥터 코어 911))
5. ONE FINE DAY (이지훈)
6. AGAIN (NINE)
7. 가면 (최재훈)
8. LOVE AFFAIR (Y2K 고재근)
9. 욕망이라는 이름 (박완규)
10. 운명 (김승하)