자신들의 기존 작품들을 편곡하여 새로이 연주한 곡들과 리메이크 곡들이 담긴 컴필레이션 앨범. 일반적인 의미의 편집 앨범과는 다르게 어쿠스틱, 오케스트라 버전으로 새로 연주하고 녹음한 작품들이 담겨 있다. 이 앨범을 통해 처음으로 소개되는 비치 보이스의 'Surfin' USA', 마이크 올드필드의 'To France' 등을 통해 이들의 뛰어난 실력을 알 수 있다. 'Lord Of The Rings', 'Spread Your Wings', 'Theatre Of Pain' 등 수록.

1. Mr. Sandman
2. Surfin' USA
3. Bright Eyes
4. Lord Of The Rings
5. The Wizard
6. Spread Your Wings
7. Mordred`S Song
8. Black Chamber
9. The Bard`S Song
10. Barbara Ann/Long Tall Sally
11. A Past And Future Secret
12. To France
13. Theatre Of Pain