더욱 성숙해진 연주와 탄탄해진 구성력을 보여주는 걸작. 전작의 'Lord Of The Rings'와 마찬가지로 'The Bard's Song'은 천재 작가 톨킨의 환상소설 '반지전쟁'을 모티브로 한 곡이다. 아름다운 백파이프 연주곡 'The Piper's Calling', 그리고 퀸의 오리지널 곡을 멋지게 리메이크 한 'Spread Your Wings' 등 명곡들의 대행진. 보너스트랙 3곡 포함.

1. Time What Is Time
2. Journey Through The Dark
3. Black Chamber
4. Theatre Of Pain
5. The Quest For Tanelorn
6. Ashes To Ashes
7. The Bard's Song-In The Forest
8. The Bard's Song-The Hobbit
9. The Piper's Calling
10. Somewhere Far Beyond
11. Spread Your Wings
12. Trial By Fire
13. Theatre Of Pain (Classic)