전체적으로 양호한 상태

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엣 밴스의 전신 밴드인 센터스 시절 곡들과 초기 엣 벤스 미발표곡 모음집. 어설프고 다듬어지지 않은 대다수 밴드들과는 달리 처음부터 기본기와 음악적 틀로 인해 빈틈없는 구성과 역시 이글스의 명곡 'DESPERADO'의 세련된 편곡으로 이미 정상 궤도에 올라와 있음을 보여주는 팬 서비스작.

1. Falling One By One
2. Fortuneteller
3. You'll Survive
4. The Guide
5. My One & Only Love
6. Tales Of Mystery
7. Out Of Reach
8. Your Love
9. Kiss Of Death
10. Burning My Heart
11. Memories
12. Winter
13. Tears Of Pain
14. Take My Heart
15. Desperado