1. 후 아 유(後 我 有) - 김조한
2. 이 길 끝에서 - 이현섭
3. RAIN - 김한성
4. 이제는 - 한소현
5. That´s Why (You Go Away) - Michael Learns To Rock
6. 비밀 - 박은정
7. PAINT MY LOVE - Michael Learns To Rock
8. 첫 눈 - 한소현
9. When You Come Back To Me - Edyta Gorniak
10. LOVE - 어진
11. 꿈꾸는 아침 - 한소현
12. 가시나무 - 김한성
13. 그때까지만 - 박영미
14. 새벽을 맞으며 - 이현섭
15. 후 아 유(後 我 有/REPRISE) - 김조한
16. OPEN - ENDED