음유시인 캣 스티븐스가 걸작 "Mona Bone Jakon" 발표 이후, 같은 세션맨들과 프로듀서를 기용하여 7개월 후에 발매했던 전설적인 작품.
주로 '죽음'을 주제로 한 전작에 비해, 현대 사회에서 정신적인 충만감을 찾는 방법에 대한 이야기를 진솔하게 들려주고 있는 긍정적인 메시지를 담고있는 앨범.
기술과 진보의 가치가 과연 무엇인지를 묻고있는 'Where Do The Children Play?', Mr. Big의 커버로 인해 우리나라에서 더욱 뜨거운 사랑을 받고있는 'Wild World'등 아름다운 멜로디와 진지한 성찰의 가사가 조화를 이루고 있는 Cat Stevens 최고의 걸작.

1. Where Do The Children Play?
2. Hard Headed Woman
3. Wild World
4. Sad Lisa
5. Miles From Nowhere
6. But I Might Die Tonight
7. Longer Boats
8. Into White
9. On The Road To Find Out
10. Father And Son
11. Tea For The Tillerman