1967년에서 1980년을 아우르는 카펜터스의 미발매 히든트랙 모음집!
엘라 피츠제럴드/페리 코모와의 빛나는 듀엣곡, 비틀즈의 'Ticket To Ride'의 카펜터스 버전, 히트곡 메들리, 영원 불멸의 재해석 등 리드 보컬 캐런의 부재를 매워줄 바로 그 앨범.

1. Without A Song
2. Medley: Superstar/Rainy Days And Mondays
3. Nowhere Man
4. I Got Rhythm
5. Dancing In The Street
6. Dizzy Fingers
7. You're Just In Love
8. Karen/Ella Medley
9. Medley: Close Encounters/Star Wars
10. Leave Yesterday Behind
11. Carpenters/Como Medley
12. California Dreaming
13. The Rainbow Connection
14. Hits Medley 76