스윙스(Swings)가 오리지널 비트로 구성된 오피셜 믹스테이프(Official Mixtape) 'Punchline King III'를 발표한다. 이번 앨범은 스윙스가 인디펜던트 형식으로 내는 마지막 앨범인만큼 가장 로우(Raw)하고, 솔직하며, 거침없는 앨범이 될 것이라 전해지고 있다. 한편, 이번 앨범은 CD만 발매 되며, 디지털 음원은 발매 되지 않는다.

1. 순대국 좋아하냐 skit
2. 안녕, 시방새야
3. 너무 강해
4. 여신 (Feat. 노창, Black Nut)
5. 기분 좋은데
6. 10년 친구 이혁진 skit
7. 미쳤네 Swings
8. 진짜 멋쟁이 (Feat. Wutan, Deepflow)
9. Lyrical Monster 7
10. Lyrical Monster 8 (Feat. Okasian)
11. Spill
12. It's Nice (Feat. Louis)
13. TBS K-Popular signal song (좀 쉬자 preview)
14. 괜찮냐 (Feat. Lil Boi, GIRIBOY, Black Nut)
15. Solo
16. 그 느낌
17. 그럼 가 remix (Feat. Louis)
18. Lyrical Monster 9
19. 건방진 새끼
20. Lonely (Swings Cover)
21. Scary 시
22. Lyrical Monster 10
23. 쟤 건들지마
24. 나를 나로 만들어준 칭찬들 skit