[CD-1]
1. 정 주고 내가 우네
2. 진정인가요
3. 그리운 희야
4. 천생연분
5. 비에 젖은 비
6. 수은등
7. 안녕
8. 당신은
9. 어디쯤 가고 이을까
10. 미워 미워 미워
11. 어차피 떠난 사람
12. 타인의 얼굴
13. 울어라 열풍아
14. 못 잊겠어요

[CD-2]
1. 배신자
2. 선창
3. 노래가락 차차차
4. 청춘의 꿈
5. 눈물 젖은 두만강
6. 불효자는 웁니다
7. 번지없는 주막
8. 단장의 미아리 고개
9. 목포의 눈물
10. 휘파람을 불며
11. 감격시대
12. 홍도야 울지마라
13. 나그네 설움
14. 울고 넘는 박달재