트립합(Trip- Hop)의 선두주자! 메시브 어택의 최고 명반 리이슈작! 브리스틀 사운드의 원조 매시브 어택의 최고의 앨범으로 마치 어두운 동굴 속에서의 헤매임 같다가도 밝은 햇빛의 눈부심 같은 극과 극의 느낌을 전달해 주는 본 앨범은 Cocteau Twins의 Elizabeth Fraser, 레게의 대표적 여성 싱어 Horace, Andy 등 뛰어난 보컬 라인이 돋보인다. Angel, Teardrop 등 히트곡 수록!

1. Angel
2. Risingson
3. Teardrop
4. Inertia Creeps
5. Exchange
6. Dissolved Girl
7. Man Next Door
8. Black Milk
9. Mezzanine
10. Group Four
11. (Exchange)