CD에 잔흠집이 약간 있으나 전체적으로 양호한 상태

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1. 오! 해피데이 (영화 '오 해피데이' 삽입곡)
2. 피노키오
3. 그날이후 (영화 '오 해피데이' 삽입곡) - 장나라, 지의섭
4. Friend (Solo Version)
5. And - 김현정
6. Lately - 이기찬
7. Will Be Mine - 이수영
8. Luv N U - HaHa N Wow Lil
9. Today - 김영석
10. Friend (Duet Version) - 장나라, 이기찬
11. 부디 - 포지션 (Position)
12. 그래요 - 김조한
13. 아무것도 아닌 이야기 - 성시경
14. 다시 - 내츄럴 (Natural)