* 홍콩- 대만 - 말레이시아 등의 아시아 투어를 통해 아시아를 감성으로 물들였던 2AM이 이번에는 서울을 찾아왔다.
  공연장을 감동으로 꽉 채운 그 여운과 공감의 시간을 DVD에 고스란히 담았다.

* 새벽 2시쯤이면 생각나는 2AM의 서정적인 히트곡들을 라이브 밴드로 편곡!
  2AM만의 방식으로 선보인 아름다운 하모니 ACOUSTIC MEDLEY를 DVD에 전격 수록!!

* 2AM은 발라드만 잘한다? 아니다! 부드러운 남자들인 줄만 알았던 멤버들의 파격 변신.
  장르를 넘나들며 매력을 발산하는 2AM의 화려한 무대 역시 관전 포인트!!

* 콘서트를 준비하며 계속되는 연습들, 팬들에게 VCR을 선보이기 위해 연기하는 모습들.
  무대에 오르기 전까지 끊임없이 노력하는 2AM의 뒷이야기를 담아낸 메이킹필름 전격 공개.

* 아시아투어 중의 2AM을 가까이서 지켜보지 못한 아쉬움을 해결해 줄 수 있는 단 하나의 열쇠.
  홍콩, 대만, 말레이시아에서의 2AM을 만나볼 수 있는 기회, 게다가 대만에서의 콘서트 하일라이트 영상까지!!

* 무엇하나 빼 놓을 수 없이 꽉 채워진 DISC 3장의 영상과 50페이지의 포토북,
  팬들을 설레게 할 모든 것들이 이 DVD에 담겨있다.

1. INTRO – Phone
2. 전활 받지 않는 너에게
3. 미친 듯이
4. 바로 나야 (feat. GLAM)
5. MIRAGE
6. 고백하던 날 Original Mix
7. 이젠 없다
8. 불안하다
9. LOVE U, HATE U (feat. 방탄소년단)
10. With or without U
11. 사랑한단 말 못해
12. 친구의 고백
13. 이 노래