2004년 힙합씬 최고의 유망주 모펫! 써드라이버의 노아, 주작, 하이피가 만나 만들어낸 럭셔리 힙합! 윤솔, BMK의 피쳐링 참여!2004년 힙합씬 최고의 유망주 모펫! 써드라이버의 노아, 주작, 하이피가 만나 만들어낸 럭셔리 힙합! 윤솔, BMK의 피쳐링 참여!

1. Intro - Episode 1
2. 나불나불
3. 친구 (Feat. 윤솔)
4. Jump (Feat. 윤솔, Club 505)
5. Skit - News
6. Go!! (Feat. 윤솔)
7. Paradise (Feat. May)
8. 가난한 노래
9. Bingo
10. Never (Feat. Bubble)
11. Interlude - Promise
12. Luv (Feat. 윤솔)
13. Skit - Episode
14. 요람 (With BMK)
15. 내곁에 (With Gain)
16. 기도
17. Good Morning Sunday (Feat. May)
18. Outro - Episode 2
19. Mo'Phatt Symphony (Bonus Track)