1. 텅빈 거리에서 [윤종신]
2. 때늦은 비는 [최기식]
3. 슬픈 이별 [신해철]
4. 저 하늘 위로 [윤종신]
5. 이층의 작은 방
6. 세상은 하나의 작은 의미 [남성교회 어린이 성가대]
7. 외로운 밤이면 [윤종신]
8. 난 그대만을 [신해철]
9. 슬픈 듯 흐르는 시간속에 [최기식]
10. 쨈이 발린 버터빵 (inst.)