1. 1장.장돌뱅이의 소리 

2. 2장.流言蜚語 (유언비어) 

3. 3장.만사비리형통 

4. 4장.품바의 주례사 

5. 5장.비리와 병폐 

6. 난 정말 몰랐었네 (사.김중순 곡.최병걸) 

7. 인생 (사.조은파 곡.손정우) 

8. 8장.부모님전 상서 

9. 9장.효녀 심청전 (뺑덕어멈) 

10. 10장.각설이타령의 진실 

11. 11장.형 제 愛 

12. 돌아와요 부산항에 (사.황선우 곡.황선우)