1. 장.이성미와 거지사이
2. 장.영업허가불
3. 장.거시기 노래거실
4. 장.각설이의 恨
5. 장.별일 없읍네까
6. 장.양심 무일푼
7. 장.東.西.南.北
8. 한많은 대동강 (사.야인초 곡.한복남)
9. 눈물젖은 두만강 (사.김용호 곡.이시우)
10. 장.저승사자 일직사자
11. 장.공수레 공수거
12. 장.통.통.통 丕
13. 장.그지에게 비리는 없다
14. 장.꿈
15. 장.그지 노래교실
16. 가는세월 (사.김광정 곡.김광정)