[CD-1]
1. 난 바람 넌 눈물 (백미현)
2. 정말 미안해 (백미현)
3. 세상이 그대를 속일지라도 (김장훈)
4. 길 (조관우)
5. 나는 당신께 사랑을 원하지 않았어요 (홍서범)
6. 내안의 눈물 (차호석)
7. 약속 (김범수)
8. 분홍립스틱 (강애리자)
9. 눈이 내리면 (백미현)
10. 찬바람이 불면 (김지연)
11. 화장을 고치고 (왁스)
12. 그대가 나에게 (이승철)
13. 문밖에 있는 그대 (박강성)
14. 네버엔딩 스토리 (이승철)
15. 묻어버린 아픔 (김동환)
16. 나는 너를 (장현)

[CD-2]
1. 내가 만일 (안치현)
2. 다 줄거야 (조규만)
3. 난 너만을 (백미현)
4. 사랑이 지나가면 (이문세)
5. 유리창엔 비 (햇빛촌)
6. 나무와 새 (박길라)
7. 서른 즈음에 (김광석)
8. J에게 (이선희)
9. 백년의 약속 (백미현)
10. 애수 (진시몬)
11. 가질 수 없는 너 (뱅크)
12. 사랑하는 이에게 (정태춘)
13. 백만송이 장미 (심수봉)
14. 내 삶을 눈물로 채워도 (나훈아)
15. 나만의 슬픔 (김돈규)
16. 밤에 떠난 여인 (하남석)