하모니카와 함께하는 세상의 모든 음악.
J.S.바흐, 허비 행콕, 빌 에반스, 미셸 르그랑과 디즈니에 이르기 까지... 살아있는 거장 Toots Thielemans 그를 만난다.

1. Dolphin Dance
2. The Dolphin
3. All The Way - My Way
4. Tender Is The Night
5. You Must Believe In Spring - Windmills Of Your Mind - I Will Wait For You
6. Smile
7. Inspiration
8. Sicilienne
9. Windows
10. Time Remembered - Very Early
11. Autumn Leaves
12. Disney Medley: When You Wish Upon A Star - Someday My Prince Will Come
13. What A Wonderful World