[CD-1]
1. 언제나 겨울
2. 헤어지기는 정말로 싫어
3. 내가 걷는 길
4. 사람들은 모두 변하나봐
5. 어떤이의 꿈
6. 봄여름가을겨울
7. 내 품에 안기어
8. 열일곱 스물넷
9. 사랑해
10. 10년 전의 일기를 꺼내어
11. 그대 사진에 입맞춤
12. 아웃 사이더
13. 잃어버린 자전거에 얽힌 지난 이야기
14. 영원에 대하여
15. 미인
16. 새벽 2시5분
17. 바나나 쉐이크

[CD-2]
1. 그대를 생각하며
2. 항상 기뻐하는 사람들
3. 거리의 악사
4. 12월 31일
5. 나의 아름다운 노래가 당신의 마음을 깨끗하게 할 수 있다면
6. 그대 별이 지는 밤으로
7. 못다한 내 마음을
8. 내게 만약
9. 기억을 위한 사진들
10. 이성의 동물, 강정의 동물
11. 페르시아 왕자
12. Gecko Funk
13. 외로움의 파도를 타고
14. Daddy Wes
15. 한밤에 치는 기타
16. 농담, 거짓말 그리고 진실