[CD-1]
1. 깊은밤의 서정곡
2. Black Hole Rock'n Roll
3. 야간비행
4. Mother Nature
5. 하늘로 흐르는 길
6. 녹두꽃 필 때에
7. Night Mare
8. 날 그리는 바다
9. Here I Am
[CD-2]
1. 내곁에 네 아픔이
2. 마지막 일기
3. 공생관계
4. 1:4의 갈등
5. A Solitude
6. 새벽의 DJ
7. Radio와 나
8. 홀로서기
9. 세균맨 울다(Badboy)
10. 비가오는 도시위에는 달의 강이 흐른다
11. Happy Birthday