[CD-1]
1. 봉선화 연정
2. 내 마음 별과 같이
3. 싫다 싫어
4. 앉으나 서나 당신 생가
5.. 사랑은 나비 인가봐
6. 사랑에 푹 빠였나봐
7. 내 마음 불 질러 놓고
8. 당신의 이름
9. 못난 내 청춘
10. 사랑의 배신자
11. 추억의 테헤란로
12. 눈물을 감추고
13. 서울아 평양아
14. 목마를 타고 간 사랑
15. 사라의 가방을 짊어지고
16. 따오기
17. 김포가도
18. 항구의 블루스

[CD-2]
1. 밤이나 낮이나
2. 풍차
3. 내 눈물이 마르기 전에
4. 못 잊겠어요
5. 미워 미워 미워
6. 백년회로
7. 우리함께 춤을
8. 숲 속의 빈터
9. 정 주고 떠난 사람
10. 남자의 정
11. 내 청춘아
12. 잊자 그래그래
13. 기타치는 마도로스
14. 아차하다
15. 산딸기 누이
16. 민들레 홀씨
17. 짱아야
18. 너 떠난 후