마일스 데이비스의 수많은 걸작 가운데 국내 팬들로부터 특히 많은 사랑을 받아 오고 있는 작품. 3곡의 보너스 트랙과 디지털 리마스터링으로 더욱 견고해진 Expanded Edition이 저렴한 미드 프라이스의 라이센스로 선보인다. 걸작 Kind Of Blue를 선보였던 제1기 퀸텟 멤버들(존 콜트레인-필리 조 존스-레드 갈란드-폴 챔버스)과 함께 탄생시킨 이 걸작에는 "Round About Midnight", "Bye Bye Blackbird", "All Of You", "Dear Old Stockholm" 등 마일스의 정수가 담긴 연주와 스탠더드들이 가득하다. 지금으로부터 50년전, 마일스가 콜롬비아와 계약한 직후 레코딩한 앨범이라 더욱 뜻깊다. 올뮤직 가이드 만점!

1. Round Midnight
2. Ah-Leu-Cha
3. All Of You
4. Bye Bye Blackbird
5. Tadd''s Delight
6. Dear Old Stockholm
7. Two Bass Hit
8. Little Melonae
9. Budo
10. Sweet Sue, Just You