재즈의 미래를 내다보는 혜안으로 재즈의 항로를 개척했던 선지자이자, 항상 새로움이라는 지상 과제를 향해 자신의 의식과 창조력을 다 바쳤던 마일즈 데이비스가 중음역을 중심으로 한 여유롭고 서정적인 멜로디로 블루노트에 남긴 초기 걸장 레코딩.

1. Dear Old Stockholm
2. Love For Sale
3. Tempus Fugit
4. Yesterdays
5. Autumn Leaves
6. Weirdo
7. I Waited For You
8. Somethin' Else
9. How Deep Is The Ocean
10. C.T.A.
11. Kelo
12. Well You Needn't
13. Enigma
14. Wouldn't You
15. It Never Entered My Mind