1. Rainfall - 첸 (CHEN)
2. Black Sky - 김재환
3. 한숨만 - 벤 (BEN)
4. 놓을 수 없다 - The One (더원)
5. The End - 김용진
6. Rainfall (Inst.)
7. Black Sky (Inst.)
8. 한숨만 (Inst.)
9. 놓을 수 없다 (Inst.)
10. The End (Inst.)
11. A plan - 최철호, 서현일
12. Calming influence - 오혜주
13. Endless sunset - 최철호, 서현일
14. Your turn - 최철호, 서현일, 오혜주
15. The destiny - 최철호, 서현일
16. Warning space - 최철호, 서현일
17. Swear revenge - 최철호, 서현일
18. Dreamer - 최철호, 서현일
19. Sunrise - 최철호, 서현일