[CD-1]
1. 줄리아
2. 언덕에 올라
3. 한잔의 추억
4. 푸른시절
5. 저별과 달은
6. 나는 너를
7. 화가났을까
8. 모모
9. 푸른 하늘 아래로
10. 내사랑 울보
11. 사랑하는 마음
12. 그건 너
13. 한번쯤
14. 어디서 무엇이 되어 만나리
15. 길가에 앉아서
16. 왜불러
17. 나의 이십년
18. 사랑의 진실

[CD-2]
1. 연가
2. 삼포로 가는길
3. 그리움 찾아
4. 목로주점
5. 나그네길
6. 목화밭
7. 나는 행복한사람
8. 하얀나비
9. 꿈을 찾아
10. 여름
11. 내고향 충청도
12. 갯바위
13. 욕심없는 마을
14. 외기러기
15. 언니의 일기
16. 개똥벌레
17. 사랑사랑 누가말했나
18. 희망사항