[CD-1]
1. 이밤의 끝을 잡고
2. 이제 그만 화 풀어요
3. 넌 나의 처음이자 마지막이야
4. 사랑
5. 끝이 아니기를
6. 아끼지 못했던 사랑
7. 날 사랑할 때까지
8. Yes Or No
9. 널 위해서라면
10. Dream
11. 사랑을 보여 줄 수만 있다면
12. Someday
13. Amazing Grace(Live)
14. You Are So Beautiful To Me(Live)
15. 넌 나의 처음이자 마지막이야(Live)

[CD-2]
1. 천생연분
2. 나만의 친구
3. Happy Ending
4. 끼리끼리
5. 슬럼프
6. 넌 누구니
7. Why
8. 잠든 널 포켓 속에
9. 어둠이 걷히면
10. If You Want My Lovin'
11. Pass Me The Mic
12. Hip Hop Nation
13. Happy Ending(Live)
14. 나만의 친구(Live)
15. 천생연분(Live)