[CD-1]
1. 보이지 않는 사랑
2. 나보다 조금 더 높은 곳에 니가 있을 뿐
3. 그 후로 오랫동안
4. 미소 속에 비친 그대
5. 널 사랑하니까
6. 오랜 이별 뒤에
7. 오늘같이 이런 창 밖이 좋아
8. 지킬 수 없는 약속
9. 가을빛 추억
10. 소녀에게 (HEY GIRL)
11. 돌아봐줘
12. 님의 계절
13. 고개 숙인 너에게
14. 두 번째의 사랑
15. 나의 하루
16. 우연한 만남
17. 너만을 위한 사랑

[CD-2]
1. 운명
2. 처음 그 느낌처럼
3. 어긋난 오해
4. 우연히 (미발표 RE-MIX)
5. 날 울리지마
6. 내 방식대로의 사랑 (HOUSE VERSION)
7. 실수
8. 당신은 사파이어처럼 (IN STUDIO)
9. 로미오 & 줄리엣 (REMIX, MULTI MIX)
10. 무너진 사랑 앞에서
11. 사랑 느낌
12. 이쯤해서
13. 오래된 사랑의 끝