비틀즈 결성 초기, 독일의 Hamburg 에서 Tony Sheridan 의 백밴드로서 연주하고 발표한 싱글들을 모은 희귀앨범.

역사상 가장 위대했던 록밴드의, 지금 생각 해보면 다소 보잘것 없기까지 한 첫 출발점을 확인할 수 있는 작품이다. Ain't No Sweet 에서는 존레논의 리드보컬, Cry For A Shadow 에서는 조지 해리슨의 리드기타 솔로잉등 이 앨범이 아니면 어디서도 들을수 없는 곡들이 수록되어 있어 65년 이 앨범의 첫 발매 당시 전세계 비틀즈 매니아들에게 큰 화제가 되기도 했다. 후배들에 의해 새롭게 녹음된 비틀즈의 초기곡 및 그들이 당시 즐겨 리메이크 했던 로큰롤 고전들로 구성된 사운드 트랙과 비틀즈의 정식 데뷔 이전의 사연들을 영화로 재현해서 화제를 모았던 영화 Backbeat 시절을 고스란히 담고있는 작품.

1. Ain`T She Sweet
2. Cry For A Shadow
3. When The Saints Go Marching In
4. Why
5. If You Love Me,Baby
6. What`S I Say
7. Sweet Georgia Brown
8. Let`S Dance
9. Ruby Baby
10. My Bonnie
11. Nobody`S Child
12. Ready Teddy
13. Ya Ya(Parts 1&2)
14. Kansas City