[CD-1]
1. 돌아와요 부산항에 - 조용필
2. 멍에 - 김수희
3. 앉으나 서나 당신생각 - 현철
4. 옥경이 - 태진아
5. 당신만을 사랑해 - 혜은이
6. 외로워 마세요 - 강승모
7. 몇미터 앞에두고 - 김상배
8. 영동 블루스 - 주현미
9. 미쓰고 - 이태호
10. 카페에서 - 최진희
11. 가을비 우산속 - 최헌
12. 연상의 여인 - 윤민호
13. 날보러 와요 - 방미
14. 제비처럼 - 윤승희
15. 사랑했기 때문에 - 최병걸
16. 여기가 어디냐 - 인순이
17. 고목나무 - 장욱조
18. 유랑자 - 윤수일

[CD-2]
1. 울긴 왜 울어 - 나훈아
2. 그대는 나의 인생 - 최진희
3. 사랑은 나비인가봐 - 현철
4. 갈색추억 - 한혜진
5. 간대요 글쎄 - 이태호
6. 마지막 포옹 - 김수희
7. 신토불이 - 배일호
8. 서울대전대구부산 - 김혜연
9. 앵두 - 최헌
10. 새벽비 - 혜은이
11. 아내에게 바치는 노래 - 하수영
12. 동반자 - 지다연
13. 갈대 - 윤수일
14. 빈손 - 문희옥
15. 정 - 조용필
16. 천년 - 윤시내
17. 밀양머슴 아리랑 - 한규철
18. 미운정 고운정 - 나미